爱奇艺“补血”:再发8亿美元可转债,盘后一度跌超10%

文 | AI财经社 何畅

12月16日消息,爱奇艺今日宣布,将视市场情况发行8亿美元2026年到期的可转换高级债券(下文简称“可转债”),并授予承销商30天选择权,可额外购买1亿美元债券。同时,爱奇艺拟发行4000万股ADS,每ADS代表7股A类普通股,授予承销商30天选择权,可额外购买600万份ADS。

由于票面利率较低,可转债通常被认为是一种相对廉价的融资渠道,具备低成本融资优势,债券持有人也可在未来以约定的价格将债券转换为公司股票。自上市以来,这是爱奇艺第三次发行可转债。2018年11月,该公司发行了7.5亿美元的五年期可转债,票面利率为3.75%,将于2023年12月1日到期。去年3月30日,爱奇艺完成12亿美元可转债券发行,包括基础债券发行10.5亿美元,债券初始认购者额外认购1.5亿美元,票面利率为2%,将于2025年4月1日到期。

爱奇艺在公告中提到,将利用此次发行债券和ADS所得净收入来扩大和加强内容供应,提升技术,并用作运营资本和其他一般企业用途。补血意图明显,不过,受此消息影响,爱奇艺盘后一度跌超10%。

今年,爱奇艺凭借《青春有你2》和“迷雾剧场”再次刷新存在感,优质原创内容的产出备受关注。2021年,爱奇艺计划布局综艺六大“潮流赛道”,在剧集侧推出三大品牌剧场、四大致敬主题系列,继续进行内容储备。优质内容有助于带动会员付费和吸引广告主,这也是爱奇艺终于迈出会员提价重要一步的底气,但内容需要持续投入。爱奇艺2020年第三季度未经审计的财务报告显示,其账上现金、现金等价物及限制性现金约为38亿元,上一季度为52亿元,去年同期为69亿元,相比下滑明显。想走得更远,爱奇艺亟需充足的资金支撑。

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